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迅游科技拟作价27亿元收购移动应用开发商狮之吼

【TechWeb报道】6月6日消息,迅游科技今日宣布看护布告,发布拟作价27亿元,以发行股份和付涌现金相结合的要领,购买成都狮之吼科技有限公司28名股东合计持有的标的公司100%股权,并拟向不跨越5名相符前提的特定工具非公开发行股份召募配套资金,拟定增配套募资6.86亿元。

迅游科技拟作价27亿元收购移动利用开拓商狮之吼

看护布告显示,迅游科技拟以1.38亿元现金支付狮之吼对价的5.11%,另以发行股份的要领支付对价的94.889%,其股份发行价格为39.58元/股,发行量为6472.96万股。同时,公司拟以询价要领向不跨越五名特定投资者非公开发行股份召募配套资金6.86亿元,发行数量不跨更加行前迅游科技总股本的20%,配套募资将用于支付本次重组现金对价、中介机构相关用度,以及用于实施移动收集APP新产品开拓项目、互联网广告综合运营平台进级项目。买卖营业工具方面,狮之吼全体股东包括鲁锦、游涛、霍小东等11名自然人,以及珠海富坤、天宇投资、天成投资等17家机构。

截至评估基准日(2016年12月31日),在持续经营条件下,狮之吼所有者职权账面值为2.49亿元,采纳收益法评估后的评估值为27.78亿元,评估增值25.3亿元,增值率1014.79%。

看护布告提到,本次买卖营业标的资产狮之吼100%的股权,以2016年12月31日为基准日,经天健兴 业资产评估有限公司评估的代价为277,849.62万元,经买卖营业双方协商,该标的资产作价为270,000.00万元,此中以现金要领支付13,800万元、以发行股份的要领支付256,200万元。

本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的90%,即39.58元/股,定价基准日为公司第二届董事会第二十八次会经过议定议看护布告日。根据上述发行股份和付涌现金相结合的要领购买标的资产的作价,购买资产发行股 份数量为64,729,638.00股。部分买卖营业对方(鲁锦、游涛等)允诺,狮之吼2017年、2018年、2019年净利润分手不低于1.92亿、2.5亿、3.24亿元。

公开资料显示,自2014年5月成立至今,狮之吼主营营业集中于移动互联网领域,今朝主要从事手机系统对象软件的研发和推广,主要功能为手机系统清理、电池治理、收集治理、系统安然等,其产品主要经由过程外洋利用市场Google Play、App Store、LG Store及三星利用市廛宣布,营业收入滥觞主要为移动软件内置广告,今朝已经覆盖欧美、新加坡等多个国家和地区。

历史财务数据显示,狮之吼2015年、2016年的业务收入分手为2986.71万元、4.31亿元;2015年吃亏,2016年净利润为1.24亿元。据表露,狮之吼2016年业务收入主要由产品Power Clean和Power Battery孕育发生,收入的99%来自于Facebook、Google。此外,截至2016年12月31日,狮之吼资产负债率为18.84%。

据悉,迅游科技的主营营业是为网游等互联网实时交互利用供给收集加速办事,近年拟向“手机移动收集游戏”和“移动互联网运营与办事”两个领域进行转型。2017年,迅游科技收购了成都雨墨科技有限公司13.4%股权,进入移动收集游戏领域。

迅游科技表示,公司股票自2017年6月6日开市起将继承停牌,待取得深圳证券买卖营业所审核结果后另行看护复牌。(唐文)

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